F2B
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Проблемы рынка
80%
Всех заявок бизнеса на кредитование получают отказ в банках
Причина – несоответствие параметров компании требованиям/ моделям скоринга и риск-политики конкретного банка ("отказных")
Отсутствие легального инструмента купли-продажи "отказных" заявок
3/348
Три из 348 банка РФ покрывают свои операционные расходы за счет комиссионного дохода
!
Высокие риски по коммерческим контрактам с отсрочкой платежа
Решение
Круглосуточный автоматизированный сервис кредитования юридических лиц
Бизнес-модель
Комиссионное вознаграждение от банка (1%) за привлечение клиента
Агентское вознаграждение от клиента (до 5 %) от суммы кредитного продукта
1
Текущий статус в РФ
Программное обеспечение зарегистрировано
Подписаны прямые агентские договора с 25 банками и 1 МФО
Выручка: 600 тыс. руб. в апреле 2021, рост на 20% ежемесячно
Инвестиции: Pre-seed – 6.5 млн. руб.
Грант «Фонда содействия инновациям» 3 млн. руб.
Резидент Технопарка «Русский» (оператор «Сколково»), г. Владивосток
2
World Wide Статус
Старт пилота с Fleetcor Technologies, inc в РФ
Подбор пилотных банков в SF, Италии, Нидерландах, Малайзии, MENA
3
Объем рынка в РФ
1.4 трлн. руб.
Банковские гарантии
7.6 трлн. руб.
Кредитование МСБ
1.4 трлн. руб.
Факторинг
Глобальные тренды *
Среднегодовой прирост рынка кредитования МСБ 2019-2020 – 23% (РФ), 7% (мир)
Ежегодный рост количества кредитуемых микропредприятий 5 лет. В 2020 – двукратный рост
Прирост рынка факторинга
в 2020 – 37% (РФ)
* источник – Министерство финансов РФ, ЦБ РФ, ЕИС, Raexpert.ru, Deloitte.com.
Приведены прогнозные данные за 2021 год.
Польза клиентам
Единое окно оформления кредитных продуктов
Подбор банка/фактора/мфо для компании с наилучшими показателями: скорости получения кредитного продукта и его стоимости (процентных ставок)
01
Рекомендации
Персонализированный расчет размера и стоимости кредита, рекомендации по улучшению финансовых показателей компании
02
Итого
Круглосуточный подбор кредитных продуктов без дополнительного обеспечения. Лучшие ставки без посещения офиса банка
03
Польза банкам
Монетизация
"отказных" заявок
Сервис выкупает у банка заявку компании,
не соответствующей его требованиям и делится комиссией за выдачу кредита в другом банке
01
Качественная лидогенерация
Сервис автоматизировано подбирает пары банк-клиент с учетом входящих требований конкретного банка
02
+20%
Комиссионного дохода при нулевых маркетинговых затратах на привлечение клиентов. Трафик заявок легально перераспределяется между банками.
03
Конкуренты (РФ)
Прямыми конкурентами в части лидогенерации в РФ являются площадки агрегаторы брокеров и аффилированные банкам площадки, обеспечивающие онлайн доступ для подачи заявок на кредитные продукты – Госгарант, Финтендер, Единое окно, Теледок, Банкон-24, ВБЦ

Сервисов, обеспечивающих автоматизированный межбанковский обмен и куплю-продажу отказных заявок в РФ и мире нет
Конкуренты (мир)
Пилотные кейсы
Фармацевтический рынок
Клиенты получают товар в рассрочку
(товарный кредит) за счет дистрибьютора
Поставщики
Преимущества для поставщика
Снижение рисков – надежная оценка надежности поставщика/покупателя

Эффективная работа с просроченной задолженностью

Использование средств банка для предоставления отсрочки

Быстрый сбор документов и удобное оформление товарного кредита
Выгода для клиента
Низкая стоимость оборотных средств, повышенная доходность
Экономия порядка 10% годовых в сравнении с использованием кредитов для закупки товаров у дистрибьюторов (повышается доходность бизнеса)

Увеличенные сроки отсрочки платежа
Использование гарантии позволяет дистрибьютору снизить риски,
а клиенту увеличить сроки отсрочки
Сроки отсрочки рассчитываются так, чтобы клиент избежал кассовых разрывов и гарантировано оплатил поставленные товары после их реализации

Без дополнительных условий
Работа с сервисом F2B гарантирует отсутствие скрытых комиссий и дополнительных условий: страховок, требований поддержания остатков на счетах, предоставления ликвидных залогов и другие запросы

Бесплатно, быстро
Услуги сервиса бесплатны
Срок получения гарантий от 1 до 7 дней
Все вопросы по оформлению берем на себя
Один комплект документов позволит оформить гарантии для
ООО "ФК ПУЛЬС", ЗАО ЦВ ФИРМА ПРОТЕК, ООО "МАГНИТ ФАРМА"
Пример
Выбранный банк: ПАО "Совкомбанк"
Сумма гарантии, согласованная с ООО "ФК ПУЛЬС": 5,2 млн. руб./месяц
Срок отсрочки оплаты: 30 дней
Стоимость гарантии: 4% годовых (225 тыс. руб.)

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ


1. Клиент загружает документы, необходимые для оформления гарантии:
ССЫЛКА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ

2. F2B проверяет полноту и качество направленных документов, оформляем заявку в системе банка

3. F2B направляет ссылку для подписания заявки в системе банка с использованием электронно-цифровой подписи, отвечаем на запросы специалистов банка (при необходимости)

4. F2B согласует с ООО "ФК ПУЛЬС" финальный текст гарантии перед выпуском, направляет клиенту на рассмотрение и подписание предложение банка с комплектом документов по сделке

5. Клиент подписывает предложение банка с использованием электронно-цифровой подписи, получает счет на оплату комиссии банка
Клиент подписывает условия оплаты с ООО "ФК ПУЛЬС"

6. F2B направляет клиенту и ООО "ФК ПУЛЬС" сканированную версию выпущенной банковской гарантии, организует отправку и получение оригинала гарантии на бумажном носителе

Комиссия F2B
F2B получает комиссионный доход от банка в размере 30%-40% от комиссионного вознаграждения банка:
  • Средний чек комиссии F2B за оформленную заявку ПРОТЕК: 121 тыс. руб.
  • Средний чек комиссии F2B за оформленную заявку ПУЛЬС: 50 тыс. руб.
  • Средний чек комиссии F2B за оформленную заявку Магнит: 78 тыс. руб.
Транспортные и логистические компании
Покупка топлива и товаров на АЗС
с отсрочкой платежа до 180 дней обеспеченной банковской гарантией
Поставщик
ООО "ППР" (Передовые платежные решения) – топливные карты Fleetcor.inc в РФ, СНГ, ЕС
20 000 контрагентов
Преимущества для поставщика
Снижение риска потери покупателей на 80%

Многофакторная оценка надежности покупателей, онлайн информирование при ухудшении состояния контрагента

Автоматизированный расчет сроков отсрочки платежа и объемов товарных кредитов

Сокращение затрат по возврату дебиторской задолженности

Дополнительная монетизация клиентской базы, сервис выплачивает комиссионное вознаграждение за каждую оформленную гарантию его клиентом
Выгода для клиента
Низкая стоимость оборотных средств
Экономия порядка 10% годовых в сравнении с использованием кредитов для закупки товаров и услуг на АЗС (повышается доходность бизнеса)
Возможность выполнения работ или оказания услуг без первоначальных затрат на топливо
(участие в закупках без авансирования)

Увеличенные сроки отсрочки платежа
Использование гарантии и персонализированный подбор сроков отсрочки платежа позволяет клиенту: высвободить оборотные средства, избежать кассовых разрывов и гарантировано оплатить полученные товары/услуги

Без дополнительных условий
Работа с сервисом F2B гарантирует отсутствие скрытых комиссий и дополнительных условий: страховок, требований поддержания остатков на счетах, предоставления ликвидных залогов

Бесплатно и быстро
Услуги сервиса бесплатны клиентам ООО "ППР"
Срок получения гарантий от 1 до 7 дней
Все вопросы по оформлению берем на себя, без посещения офиса банка
Один комплект документов клиента позволит оформить гарантии для
ООО "ППР", АО "Монополия"
Пример
Выбранный банк: АКБ "Держава" ПАО
Сумма гарантии, согласованная с ООО "ППР": 5 млн. руб./месяц
Срок отсрочки оплаты: 60 дней
Стоимость гарантии: 4% годовых (216 тыс. руб.)

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ


1. Клиент загружает документы, необходимые для оформления гарантии:
ССЫЛКА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ

2. F2B проверяет полноту и качество направленных документов, создает заявку в системе банка

3. F2B направляет ссылку для подписания заявки в системе банка с использованием электронно-цифровой подписи, отвечает на запросы специалистов банка

4. F2B согласует с ООО "ППР" финальный текст гарантии перед выпуском, направляет клиенту на рассмотрение и подписание предложение банка с комплектом документов по сделке

5. Клиент подписывает предложение банка с использованием электронно-цифровой подписи, получает счет на оплату комиссии банка

6. Клиент подписывает условия оплаты с ООО "ППР"

7. F2B направляет клиенту и ООО "ППР" сканированную версию выпущенной банковской гарантии, организует отправку и получение оригинала гарантии на бумажном носителе

8. F2B контролирует состояние ключевых параметров бизнеса покупателя из открытых источников в течение всего срока действия гарантии, информирует ООО "ППР" в случае выявления рисков по контрагенту

9. За 30 дней до завершения срока гарантии F2B направляет заявку в банк на пролонгацию действующей гарантии или получение новой на более выгодных условиях

Комиссия F2B
F2B получает агентскую комиссию от банка в размере 30 - 35% от суммы комиссионного вознаграждения банка, оплачиваемую клиентом:

Средний чек комиссии F2B за оформленную заявку: 75 тыс. руб
    Корпоративные клиенты
    Факторинг для поставщиков
    Маркетплейс
    ПАО "Обувь России"
    2
    000 контрагентов
    Преимущества для маркетплейса
    Замена дорогих оборотных кредитов, используемых для оплаты поставленных товаров, на финансирование факторинговых организаций

    Cнижения стоимости товаров в обмен на оплату поставок день день (вместо схемы оплаты с отсрочкой или после реализации)

    Оптимизация структуры бухгалтерской отчетности. Кредиторская задолженность отражается на забалансовых счетах маркетплейса, повышая финансовую привлекательность публичной компании

    Многофакторная оценка надежности поставщика, онлайн информирование при ухудшении состояния контрагента
    Выгода для клиента
    Увеличение количества поставок, повышенная доходность
    Возможность увеличить количество поставок и доходность бизнеса без привлечения оборотных средств используя факторинг от маркетплейса

    Сокращение сроков оплаты, отсутствие кассовых разрывов
    Высвободить оборотные средства, избежать кассовых разрывов и гарантировано получить оплату сразу после поставки

    Без дополнительных условий
    Работа с сервисом F2B гарантирует отсутствие скрытых комиссий и дополнительных условий: страховок, требований поддержания остатков на счетах, предоставления ликвидных залогов и другие запросы

    Бесплатно, быстро
    Услуги сервиса бесплатны
    Срок получения гарантий от 1 до 7 дней
    Все вопросы по оформлению факторинга берем на себя
    Без посещения офиса фактора или банка
    Пример
    Выбранная финансовая организация: Факторинг +
    Сумма факторингового лимита:
    С регрессом (риском не выплаты) на маркетплейс - 600 млн. руб./мес
    Срок отсрочки оплаты: от 1 до 215 дней
    Стоимость гарантии: 0,42 - 8,95 % от суммы в день

    ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ФАКТОРИНГА


    1. Клиент и маркетплейс загружает анкету по форме, утвержденной факторинговой организацией

    2. F2B проверяет корректность заполнения анкеты, рассчитывает сроки отсрочки с учетом сроков реализации товаров на маркетплейсе и направляет заявку в системе фактора

    3. Фактор направляет ссылку для подписания договора факторингового обслуживания по системе электронного документооборота (например, Контур.Диадок). В случае отсутствия ЭДО клиент может подписать заявку и договор с использованием электронно-цифровой подписи компании

    4. Клиент, маркетплейс и фактор согласовываюсь и подписывают документ о переуступки прав на дебиторскую задолженность в пользу фактора с указанием точного срока отсрочки (возврата) денежных средств фактору.

    5. Фактор перечислеят клиенту до 95% от суммы поставки

    6. По наступлению сроков возврата, маркетплейс перечисляет денежные средства фактору,
    с учетом его комиссии (точный срок исчисляется в днях использования)
    Комиссия F2B
    F2B получает комиссионный доход от банка в размере 7-10% от комиссионного вознаграждения фактора:
    Стратегия развития
    Тестирование подписки
    сентябрь 2021
    Аналитический отчет с рекомендациями по улучшению финансового состояния компании и предложениями кредитных продуктов
    Банки и МФО
    декабрь 2021
    Пилотная интеграция с ПАО "ТКБ Банк".
    Разработка коробочного IT продукта для корпоративных заказчиков фармацевтического рынка (bundle продукт - РКО+Гарантии платежа+эквайринг+кредитный лимит)
    Межбанковские продажи
    май 2022
    Старт продаж "отказных" заявок между банками, проработка технической интеграции с пилотами банками
    Международный рынок
    июль 2022
    Подбор банков для пилота на международном рынке тестирование продуктового решения купле-продажи отказных" заявок, решения по гарантиям платежа и фаткорингу
    Скоринг-модель
    декабрь 2022
    Внедрение собственной модели кредитного скоринга на базе аналитики транзакций клиента, учета товарных остатков, обогащенных данных клиента из открытых источников
    Фондирование сервиса
    март 2023
    Привлечение финансирования для кредитования
    История привлечения денег
    1
    2019
    Стадия идеи, бизнес-ангел, 1 млн. руб. за 2% компании
    Оценка 50 млн. руб.
    3
    2021
    Pre Seed, UnitedBalkanSupplier d.o.o. Beograd-Stari Grad (Сербия) - 6.5 млн. руб. за 10% компании
    Оценка 65 млн. руб.
    Команда
    CEO
    Опыт успешного развития проектов более 5 лет. Опыт в сфере экономической и информационной безопасности, руководства командами – 10 лет.
    Директор по продукту
    15+ лет опыта в ИТ, ERP, стартапах. Экспертиза во внедрении цифровых сервисов корпоративным клиентам и в собственных проектах.
    СISO и риски
    Директор по информационной безопасности (CISO). Риски. Опыт в сфере финансов, логистики, консалтинга, строительства, медицины.
    Развитие бизнеса
    Директор по стратегическому развитию (BizDev & Strategy). Опыт по развитию бизнес-инкубатора на базе МФТИ. Опыт в сфере запуска проектов более 7 лет.
    CTO
    Технический директор (CTO). Опыт в разработке программно-аппаратных решений в компаниях Microchip Technology Inc. и Symmetron Group более 10 лет.
    ООО "Дварф Финанс"
    ОГРН 1192724025108
    от 27 ноября 2019 г.

    ИНН/КПП
    2703100436
    270301001
    Close
    Свяжитесь с нами
    Telegram
    WhatsApp
    Viber
    Skype
    Mail
    Phone